CONSEILLER BANCAIRE CLIENT PROFES

CFD : 26X31322
RNCP : RNCP36931
Certifinfo : 113927

Informations générales

Diplôme : TH DE NIV 2 ORGANISMES GESTIONNAIRES DIVERS
Niveau : 6 (Licence, BUT...)
Période : 01/10/2025
Dates : 01/10/2025 – 31/03/2027

Fiche Onisep : https://www.onisep.fr/http/redirection/formation/slug/FOR.8610

Métiers associés (Codes ROME)

Objectif

Gérer et développer un portefeuille de professionnels

Qualifier le risque d'une contrepartie à l'appui d'un diagnostic économique et financier du professionnel

Accompagner vos interlocuteurs clients/prospects dans leurs dimensions professionnelle et privée

Contenu

Formation en 75 jours

Accueil, révisions et application, examens (7 jours)

Fondamentaux bancaires (10 jours)

Acculturation bancaire et métiers

Parcours e-learning encadrés (6 jours)

Parcours métier clientèle de Professionnels (34 jours)

Bloc 1 : Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels

Module 1 : Analyser son portefeuille clients

Module 2 : Organiser son activité commerciale

Journée de Préparation à l'Examen

Modalité d'évaluation : Oral – Projet individuel appliqué

Bloc 2 - Gérer les risques des clients professionnels

Module 1 : Réaliser l'analyse économique et financière du professionnel

Module 2 : Gérer la relation au quotidien

Modalité d'évaluation : Écrit – Cas pratique

Bloc 3 - Développer la relation avec un client

Module 1 : Conduire un entretien avec un professionnel

Module 2 : Proposer des solutions globales banque et assurance adaptées à la situation et aux besoins du professionnel

Module 3 : Concrétiser des solutions bancaires avec un client professionnel

Modalités d'évaluation : Écrit – Cas pratique et Oral – Jeu de rôles

Module Métier Patrimonial (18 jours)

Module 1 : Préparer l'entretien de découverte

Module 2 : Elaborer des scénarios d'optimisation de la situation civile du client

Module 3 : Etablir des préconisations d'optimisation fiscale

Module 4 : Etablir des préconisations patrimoniales adaptées à la situation du client

Module 5 : Expliquer au client l'impact de ces préconisations

Conditions spécifiques

Aucun

Détails RNCP

date_fin_validite_enregistrement: 2025-09-28T23:00:00.000Z
active_inactive: INACTIVE
etat_fiche_rncp: Publiée
ancienne_fiche: RNCP11651
demande: 0
certificateurs: certificateur: ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
siret_certificateur: 88087198300230

certificateur: ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
siret_certificateur: 88087198300016
nsf_code: 313
romes: rome: C1203
libelle: Relation clients banque/finance

rome: C1206
libelle: Gestion de clientèle bancaire
blocs_competences: intitule: Analyser et développer un portefeuille de clients professionnels
liste_competences: Analyser le marché et le potentiel liés à la zone de chalandise Pratiquer une veille économique, juridique, environnementale et fiscale Analyser le portefeuille de clients professionnels de la banque Elaborer la démarche commerciale auprès de la clientèle actuelle et des prospects Organiser le plan d’action commerciale
modalites_evaluation: Cas pratique, puis soutenance orale devant jury

intitule: Gérer les risques des professionnels
liste_competences: Réaliser une veille réglementaire Analyser l’environnement du client professionnel dans ses dimensions juridique, fiscale et sociale Réaliser une analyse financière en étudiant les documents financiers et les engagements en cours Etudier le fonctionnement du compte Décider quotidiennement des paiements ou des rejets à effectuer sur le compte Décider du développement, du maintien ou du désengagement de la relation en fonction du diagnostic réalisé et dans le respect des délégations accordées
modalites_evaluation: Cas pratique écrit plaçant le candidat face à une problématique de risque

intitule: Développer la relation avec un client professionnel
liste_competences: Préparer l’entretien de découverte du client professionnel Réaliser un entretien de découverte du professionnel Proposer des produits et services liés au fonctionnement du compte et au traitement des flux Proposer des financements en s’appuyant sur la découverte réalisée Proposer des produits et services d’épargne bancaire et/ou financière Proposer des produits et services d’assurance et de prévoyance Proposer des produits et services liées à la sphère privée Négocier avec le professionnel Conclure la vente des solutions proposées
modalites_evaluation: Cas pratique écrit dans lequel le candidat est appelé à qualifier les risques, mener une étude de faisabilité en termes de financement et établir des recommandations en termes de flux et/ou services associés, identifier des offres. Epreuve orale sous forme de jeu de rôles mettant le candidat dans une situation d'entretien prospect/client.
rncp_outdated: Non

Établissement gestionnaire

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE 39 BOULEVARD BLAISE PASCAL 92000 NANTERRE FRANCE
92000 NANTERRE

Localisation de la formation

Fiche mise à jour le 29/06/2026 - Données Open data issues du réseau des Carif-Oref