CONSULTANT FINANCIER PATRIMONIAL

Détails RNCP

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2025-11-17T23:00:00.000Z

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RNCP41696

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certificateurs

certificateur: PAZEL
siret_certificateur: 78994702500043

nsf_code

313

romes

rome: C1303
libelle: Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

rome: C1501
libelle: Gérance immobilière

rome: C1207
libelle: Management en exploitation bancaire

rome: C1205
libelle: Conseil en gestion de patrimoine financier

rome: C1504
libelle: Transaction immobilière

blocs_competences

intitule: Élaboration du bilan financier et patrimonial d’un client
liste_competences: C1.1. Conduire une consultation préalable C1.2. Evaluer les composantes du patrimoine constitué C1.3. Estimer l’impact de la fiscalité sur la situation financière et patrimoniale du client C1.4. Calculer le coût successoral d’une transmission de patrimoine du client au bénéfice de ses ayant-droits C1.5. Analyser la pertinence de l’organisation du patrimoine existant C1.6. Rendre compte de l’audit patrimonial réalisé
modalites_evaluation: Etude de cas et Soutenance orale : Conduite d'un audit patrimonial Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

intitule: Conception d’une stratégie financière et patrimoniale pour le compte d’un client
liste_competences: C2.1. Apporter un conseil en matière juridique et fiscale C2.2. Sélectionner des produits et des services financiers et d’assurance adaptés et diversifiés C2.3. Ajuster la stratégie aux changements de situation personnelle ou professionnelle affectant le client C2.4.1. Accompagner le dirigeant dans la protection et la gestion de son patrimoine professionnel C2.4.2. Conseiller le dirigeant dans la souscription d’une protection sociale C2.5. Optimiser la transmission d’un patrimoine privé et/ou professionnel
modalites_evaluation: - Etudes de cas : · Analyse et résolution d’une problématique · Conception d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client chef d’entreprise · Conception d’une stratégie de transmission de patrimoine - Mise en situation professionnelle : Construction d’une stratégie patrimoniale pour le compte d’un client particulier Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

intitule: Développement commercial d’un établissement bancaire et/ou patrimonial
liste_competences: C3.1. Piloter la stratégie de prospection de l’établissement en adéquation avec sa cible et participer à la satisfaction et à la fidélisation de la clientèle C3.2. Déployer un dispositif de contrôle interne adapté C3.3. Formaliser la collaboration avec un nouveau client C3.4. Développer l’offre commerciale de l’établissement C3.5. Suivre les évolutions juridiques, sociales et fiscales C3.6. Participer à la rédaction de supports d’information et aux actions de communication à destination des clients, des prospects et/ou des professionnels de la gestion de patrimoine
modalites_evaluation: - Travail d’analyse et de réflexion : Rédaction d’un rapport d’activités - Mémoire professionnel de recherche appliquée - Soutenance orale : Grand oral professionnel Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

intitule: Coordination d’un service de gestion de patrimoine et Management d’équipe
liste_competences: C4.1. Structurer l’organisation d’un service de gestion de patrimoine C4.2. Piloter le budget de fonctionnement du service C4.3.1. Coordonner l’activité des conseillers en gestion de patrimoine et des chargés de clientèle C4.3.2. Accompagner la montée en compétences de ses collaborateurs
modalites_evaluation: Etudes de cas : - Leadership et Management - Gestion prévisionnelle des compétences Un certificat sera délivré à chaque candidat(e) à l’issue de la validation du bloc de compétences.

partenaires

Nom_Partenaire: ASSOCIATION POUR L EFFICACITE COMMERCIAL
Siret_Partenaire: 35153000100046
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CENTRE DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN TECHNIQUES ET COMPETENCES
Siret_Partenaire: 77982539700077
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CRESFA FORMATION
Siret_Partenaire: 80863719300018
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: E.O.L
Siret_Partenaire: 49139960600046
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: E.O.L
Siret_Partenaire: 49139960600020
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: EFFICOM FORMATION
Siret_Partenaire: 41344501600020
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: EOL
Siret_Partenaire: 49139960600038
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: EXCELIA GROUP
Siret_Partenaire: 34876850800015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: EXCELIA GROUP
Siret_Partenaire: 34876850800031
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FORMADU
Siret_Partenaire: 85115160500058
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: FORMADU
Siret_Partenaire: 85115160500066
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ICCA - FORMATION
Siret_Partenaire: 41266209000015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ICCA - FORMATION
Siret_Partenaire: 41266209000023
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: IFC LOIRE
Siret_Partenaire: 37924163100116
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: IGPEPM
Siret_Partenaire: 32139333200069
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: IGPEPM
Siret_Partenaire: 32139333200077
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INST SUPERIEUR SCIENCES IMMOB URBAINES
Siret_Partenaire: 45155302800023
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Siret_Partenaire: 48874104200052
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Siret_Partenaire: 48874104200045
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT POUR LA FORMATION CONTINUE
Siret_Partenaire: 44974015800018
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION
Siret_Partenaire: 33017866600088
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT SUPERIEUR D'INFORMATIQUE ET DE MANAGEMENT DE L'INFORMATION
Siret_Partenaire: 33017866600096
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MAESTRIS
Siret_Partenaire: 42380635500099
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MAESTRIS
Siret_Partenaire: 42380635500206
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MAESTRIS
Siret_Partenaire: 42380635500263
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MAESTRIS
Siret_Partenaire: 42380635500255
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PAZEL
Siret_Partenaire: 78994702500050
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: PAZEL
Siret_Partenaire: 78994702500043
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: SCIENCES-U LILLE
Siret_Partenaire: 39955313000044
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: SCIENCES-U LYON
Siret_Partenaire: 35176587000032
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: SCIENCES-U PARIS
Siret_Partenaire: 33983438400085
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: UNIVERIA
Siret_Partenaire: 38768417800057
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: UNIVERIA
Siret_Partenaire: 38768417800065
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

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Non