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Détails RNCP

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2026-01-24T23:00:00.000Z

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RNCP41645

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certificateur: EXCELIA GROUP
siret_certificateur: 34876850800015

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313

romes

rome: C1102
libelle: Conseil clientèle en assurances

rome: C1206
libelle: Gestion de clientèle bancaire

rome: C1201
libelle: Accueil et services bancaires

blocs_competences

intitule: Gérer la relation client en banque assurance
liste_competences: Prendre en charge la clientèle de manière efficiente pour créer un climat de confiance Adapter la prise en charge des clients en situation de handicap pour le mettre en situation favorable d’échange Définir la convention de relation pour définir le canal de communication à privilégier avec le client et tenir compte de sa situation de handicap le cas échéant Adopter une communication bienveillante adaptée aux canaux de communication utilisés pour favoriser l’échange Utiliser la méthode du questionnement pour recueillir les informations relatives à la situation d’un client (financière, professionnelle, personnelles) Mettre en place une écoute active pour comprendre la demande d’un client Recueillir les documents nécessaires à la bonne connaissance et identification d’un client (CNI, Impôts, justificatifs…) pour compléter dossier client (KYC) et respecter les règles de vigilances Répondre de manière pertinente aux interrogations / réclamations d’un client en fonction des délégations octroyées et, le cas échéant, l’orienter vers un interlocuteur interne spécialisé Conseiller les clients dans les domaines du droit et obligation afin de répondre aux exigences de conformité Fournir au client l’ensemble des informations utiles à sa bonne compréhension pour garantir le devoir de conseil et assurer la symétrie des informations
modalites_evaluation: Mise en situation simulée d'entretien clientèle

intitule: Développer l’activité commerciale en banque assurance
liste_competences: Etablir le diagnostic de la situation d’un client (matrimoniale, patrimoniale, fiscale) pour identifier ses besoins en termes d’équipement Analyser les critères financiers d’un client (ressources et charges) pour définir son endettement, sa capacité de remboursement ou d’épargne Identifier les solutions permettant de répondre aux intérêts d’un client en fonction de ses besoins et de sa situation Adapter les solutions aux particularités (handicap) et profil risque d’un client pour veiller à sa protection Sélectionner les produits (épargne, assurance, financement) / services en fonction de l’offre entreprise pour répondre aux besoins, aux intérêts et spécificités du client Préparer un argumentaire présentant les avantages d’une solution et ses contreparties pour informer le client et respecter le devoir de conseil Définir les garanties à adosser à un financement pour respecter la politique des risques de l’entreprise Présenter et argumenter les solutions proposées pour obtenir la compréhension et l’adhésion d’un client Répondre aux objections d’un client pour le rassurer et conforter une proposition Négocier les contreparties commerciales pour favoriser une relation réciproque gagnant -gagnant Contractualiser les ventes dans le respect de la législation et des règles de la dématérialisation en garantissant les process et la bonne fin de l’acte de vente Finaliser une vente (produit ou service) en s’assurant de l’acceptation du client Clôturer un entretien en validant la satisfaction du client afin de favoriser la recommandation
modalites_evaluation: Etude de cas: Diagnostic client et préconisations Mise en situation simulée d'entretien commercial

intitule: Gérer son portefeuille dans un environnement réglementé et éco-responsable en banque assurance
liste_competences: Analyser un portefeuille client via les données (CRM, ERP), pour identifier les besoins potentiels des clients en fonction de ses équipements et ses évènements de vie ; Construire un plan d’action commercial pour générer des contacts et démarcher de nouveaux clients ; Mettre en place une action commerciale pour répondre aux objectifs de l’entreprise ; Reporter ses activités auprès de sa direction pour l’informer de l’évolution de son portefeuille et de ses actifs. Détecter et évaluer les risques d’une situation financière conjoncturelle pour prendre les décisions appropriées dans l’intérêt des parties prenantes (entreprise – client) ; Analyser la situation risque-client de manière structurelle pour en qualifier la gravité ; Identifier les solutions à proposer pour maitriser ou sortir du risque ; Appliquer les procédures d’alerte appropriées aux risques détectés. Mettre en place une veille pour connaître les évolutions de la réglementation et du droit en banque assurance ; Identifier les évolutions réglementaires impactantes pour adapter ses pratiques métiers ; Identifier et qualifier les enjeux et les risques environnementaux, économiques, sociaux dans le secteur de la banque assurance pour répondre aux évolutions des attendus sociétales.
modalites_evaluation: Etude de cas: Plan d'action commercial Mémoire professionnelle

partenaires

Nom_Partenaire: ASSOCIATION ESUP Group - Établissement de Lyon
Siret_Partenaire: 80799301900031
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ASSOCIATION ESUP Group - Établissement de Rennes
Siret_Partenaire: 80799301900056
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE
Siret_Partenaire: 13002983800013
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: DIFCAM
Siret_Partenaire: 33532404200019
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ESUP GROUP
Siret_Partenaire: 80799301900114
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: ESUP GROUP
Siret_Partenaire: 80799301900106
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: GROUPE PARIS ECOLE DE MANAGEMENT
Siret_Partenaire: 48888299400046
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT DES METIERS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Siret_Partenaire: 30079548100021
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: INSTITUT FORMAT CREDIT AGRICOLE MUTUEL
Siret_Partenaire: 30617018400015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MACIF
Siret_Partenaire: 78145251100814
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MACIF
Siret_Partenaire: 78145251109765
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MACIF
Siret_Partenaire: 78145251109401
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MACIF
Siret_Partenaire: 78145251111357
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MACIF
Siret_Partenaire: 78145251109286
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: MACIF
Siret_Partenaire: 78145251111175
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

Nom_Partenaire: SUPALIA
Siret_Partenaire: 38767911100030
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_ORGA_FORM

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