CONSEILLER FINANCIER

Détails RNCP

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2023-12-17T23:00:00.000Z

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RNCP7434

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RNCP38109

demande

0

certificateurs

certificateur: SA SOFTEC AVENIR FORMATION
siret_certificateur: 37936214800049

nsf_code

313w

romes

rome: C1102
libelle: Conseil clientèle en assurances

rome: C1103
libelle: Courtage en assurances

rome: C1205
libelle: Conseil en gestion de patrimoine financier

blocs_competences

intitule: Proposer les services bancaires et d’assurances
liste_competences: Compétences : Découvrir le client, identifier sa situation familiale et patrimoniale Proposer et argumenter une solution et informer le client sur les coûts liés à l’utilisation d’un compte de sa gestion et du traitement des opérations spécifiques Appréhender les flux du compte : gérer le risque client Gérer la situation d’un client débiteur Appliquer les procédures et contrôles liés à l’ouverture d’un compte Commercialiser les moyens de paiements nécessaires au client Proposer une solution de sûreté pour les fonds du client Etudier l’exposition aux risques et analyser les conséquences juridiques et financières d’un risque Evaluer la faisabilité d’un marché à travers l’obligation d’assurance (décennale, dommage ouvrage) garantir les dépenses de santé individuelles ou familiales Assurer la faute inexcusable (des salariés au profit de l’entreprise), RC Professionnelle et garantir les dommages aux tiers (RC Professionnelle et Personnelle) Garantir les associés en assurances croisées (risque des associés) Modalités d’évaluation : Cette activité est évaluée lors d’un oral conduit par deux professionnels « Conseiller Financier ». L’oral est composé de deux évaluations : - 1 démonstration de la maîtrise de la compétence au travers une mise en situation professionnelle reconstituée (tirage au sort d’une mise en situation) - une présentation d’actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise

intitule: Conseiller une solution d’épargne et de placement
liste_competences: Compétences : Analyser la capacité d’épargne du client Proposer une solution d’épargne et faire une simulation sur les perspectives de rendement des produits proposés au client Exposer les incidences du choix d’épargne sur le régime fiscal du client / le régime successoral et/ou matrimonial du client Développer et pérenniser le portefeuille d’épargne du client. Exposer les spécificités des valeurs (volatilité, sécurité, risque, rendement) Etablir une relation de confiance et favoriser la diversification des placements Mettre en œuvre les obligations de conseil liées à la protection de l’épargnant Evaluer la faisabilité ‘risques’ de la personne Analyser la garantie à mettre en place, assurer un revenu différé Modalités d’évaluation : Cette activité est évaluée lors d’un oral conduit par deux professionnels « Conseiller Financier ». L’oral est composé de deux évaluations : - 1 démonstration de la maîtrise de la compétence au travers une mise en situation professionnelle reconstituée (tirage au sort d’une mise en situation) - une présentation d’actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise

intitule: Préconiser une solution pour investir
liste_competences: Compétences : Analyser la situation financière du client (revenus, dettes…) Déterminer la capacité de remboursement et les risques Présenter les caractéristiques du crédit : T.E.G., garanties, durée, mensualités Proposer une garantie : invalidité – décès Présenter le plan de financement : tableau d’amortissement du crédit Appliquer les obligations de garanties, de cautions et la mise en œuvre d’hypothèques Rechercher les biens immobiliers disponibles et les promouvoir Evaluer la valeur d’un bien / Estimer les plus-values Obtenir le mandat à la mise en vente / Promouvoir le bien auprès des acquéreurs potentiels Etablir le compromis de vente Déceler les besoins en financement du professionnel Analyser la structure financière de l’entreprise Emettre un avis argumenté sur la demande en tenant du compte du contexte économique Prévenir le client sur les incidences fiscales, comptables du crédit pour l’entreprise Modalités d’évaluation : Cette activité est évaluée lors d’un oral conduit par deux professionnels « Conseiller Financier ». L’oral est composé de deux évaluations : - 1 démonstration de la maîtrise de la compétence au travers une mise en situation professionnelle reconstituée (tirage au sort d’une mise en situation) - une présentation d’actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise

intitule: Auditer les risques et conduire un projet
liste_competences: Compétences : Préparer et conduire une action commerciale Qualifier un portefeuille Apporter son expertise aux autres collaborateurs de l’agence Fixer des objectifs et déléguer les fonctions Contrôler les écarts entre le prévu et le réalisé Mettre en œuvre le reporting et analyser les résultats Auditer une situation financière d’un particulier et émettre un avis Auditer une situation financière d’un professionnel et émettre un avis Conseiller un changement juridique : fiscalité, régimes matrimoniaux, successions Modalités d’évaluation : Cette activité est évaluée lors d’un oral conduit par deux professionnels « Conseiller Financier ». L’oral est composé de deux évaluations : - 1 démonstration de la maîtrise de la compétence au travers une mise en situation professionnelle reconstituée (tirage au sort d’une mise en situation) - une présentation d’actions professionnelles menées au cours de la période pratique en entreprise

partenaires

Nom_Partenaire: ACTION POUR LA FORMATION ET L EMPLOI
Siret_Partenaire: 41145460600061
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ADEN FORMATIONS ENTREPRISE (ADEN ENTREPRISE)
Siret_Partenaire: 78071407700069
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ALTERNANCE FORMATION
Siret_Partenaire: 50776692100021
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ASS REGIONAL INTERPRO APPRENTI AQUITAINE
Siret_Partenaire: 41387086600113
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE SUPERIEURE DES SERVICES
Siret_Partenaire: 80760437600028
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: AVENIR SUP
Siret_Partenaire: 80337752200021
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: CAMPUS PRIVE D ALSACE
Siret_Partenaire: 44967708700016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DES AFFAIRES ET DU MANAGEMENT
Siret_Partenaire: 81436722300041
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DES AFFAIRES ET DU MANAGEMENT
Siret_Partenaire: 81436722300058
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ECOLE SUPERIEURE SCE ENTREPRISES
Siret_Partenaire: 41770807000061
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: EPSECO BAYONNE
Siret_Partenaire: 33882972400040
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: EPSECO MIX
Siret_Partenaire: 79811982200038
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: FORE ALTERNANCE
Siret_Partenaire: 44062052400015
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: I.F.T.E AIX.
Siret_Partenaire: 49163385500011
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: INSTITUT D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR TECHNIQUE
Siret_Partenaire: 33851631300065
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ISCOD
Siret_Partenaire: 88877726500016
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ISFAC
Siret_Partenaire: 49098556100011
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: ISME
Siret_Partenaire: 52919549700019
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: NOSCHOOL
Siret_Partenaire: 38138042700058
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: NOTRE DAME DU ROC LYCEE
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: OGEC LYCEE PRIVE JEAN XXIII
Siret_Partenaire: 78834310100010
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: OGEC NOTRE DAME DU ROC
Siret_Partenaire: 32548695900035
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: SCHOLAR FAB ORGANISATION
Siret_Partenaire: 44492238900010
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Nom_Partenaire: STEPHENSON FORMATION
Siret_Partenaire: 30975404200039
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: TALIS
Siret_Partenaire: 40138481300036
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

Nom_Partenaire: VISIPLUS
Siret_Partenaire: 44321186700025
Habilitation_Partenaire: HABILITATION_FORMER

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